从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

小熊独个儿玩吹泡泡的游戏时，一只迎风飘来的大红气球将它吸引，它想把气球够下来，可是气球太高，只得跟着气球跑，期盼它快些降落。气球终于落下，但被小狗拾得。小熊和小狗虽然都很想玩气球，还是礼貌谦让了一番，这时，小猴冒了出来，不由分说抢走了气球。小猴一个不小心，气球挂在了悬崖边的一棵大树枝头，见此，它二话不说掉头离开，小熊和小狗很生气，却也无可奈何。后来，小猴、小狗、乌龟和小兔齐心协力取下了气球，但不愉快的事随即发生。

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美丽的大森林里，生活着许许多多可爱的小动物，有会画冰淇淋太阳的小猪、有会发射巧克力的小狐狸，还有贪玩的白鼠公主……。它们在一起自由自在，快快乐乐，不时有小小的故事发生。生活是简单的，但动物们之间的友情是真实感人的。《大森林里的小故事》这个片集通过《白色的蛋》、《叮铃铃》、《梨子提琴》、《小狐狸的枪和炮》等九个小故事讲述了许多发生在美丽大森林里生动有趣的事情。

从前，有一只小乌龟正在吞食一只小鱼，却被飞来的白鹭抢去。乌龟不堪示弱，咬掉了白鹭几根羽毛。白鹭恼怒地啄食乌龟，无奈乌龟将头尾手脚全部缩进硬壳之中，啄食不到。白鹭百般翻转叼啄，就是伤不到乌龟。乌龟以静制动，以逸待劳，抓住时机咬住了白鹭的脖子，巧妙地取得了这场持久战的胜利。

“八仙过海”是流传于我国民间家喻户晓的神话传说。李铁拐、吕洞宾、张果老、汉钟离、何仙姑、曹国舅、韩湘子、蓝采和等八仙，应南极仙翁邀请，参加人间花会。他们采集了各种仙花装在宝花篮里，正跨海赴人间。老态龙钟、贪得无厌的龙太后，闻到海上飘来的花香，又从宝镜里看到八仙在渡海。她想独吞仙花，求得重返青春，便令众海妖兴风作浪，并施计谋夺走宝花篮。八仙齐心协力，各显神通，终于制服海妖，夺回了宝花篮。

本美术片为水墨动画片。一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

故事讲述了一只学嘴的鹦鹉学会了一句“OK（好）”，叫一声OK就送它一口吃食。后来，酒宴中闹出不愉快，鹦鹉依然高叫OK（好！），后果可想而知……

由上美制作的旧版动画，人物上色与2001版有所不同。